Společnost CPI včera oznámila, že svolá schůze vlastníků dluhopisů vydaných v ČR a na Slovensku. Na schůzích CPI navrhne takovou změnu emisních podmínek, která emitentovi umožní dluhopisy předčasně svolat za mimořádný úrok připočtený k jistině. Přehled dluhopisových emisí, navrhované ceny svolání (jistina plus mimořádný úrok) a současné kotace na burze uvádíme v tabulce. Schůze se v případě korunových dluhopisů budou konat 2.11. 2018 v Praze a rozhodným dnem pro účast na nich je 26.10. Eurové emise budou mít schůzi 7.11. 2018 v Bratislavě a rozhodným dnem pro účast na nich je 31.10. Pokud schůze návrh schválí, CPI bude moci dluhopisy svolat za uvedené ceny již 15 dní od konání schůze. Podotýkáme, že oprávněná osoba (držitel dluhopisu) získá při svolání kromě jistiny a mimořádného úroku i AÚV (alikvótní úrokový výnos). Oprávněná osoba, která bude mít nárok na tuto výplatu, musí dluhopis držet 15 kalendářních dní před termínem svolání. Motivací pro svolání dluhopisů je levnější financování, které získala mateřská skupina CPI Property Group. Ta minulý týden prodala v Londýně nové eurové dluhopisy ve výši 600 mil. EUR s kupónem 1,45 %, kterými může stávající emise nahradit.

 

Emise

ISIN

Měna

Nominál

Dosavadní datum call opce

Navrhovaná cena svolání (jistina + mimořádný úrok)

Cena (nákup/prodej) na burze

 

 

 

 

 

 

 

CPI 4.75/2019

CZ0003512782

CZK

10000

-

101.97

101.50/103.50

CPI 5.10/2021

CZ0003501868

CZK

1

-

106.07

105.70/106.70

CPI 4.65/2022 (3 tranše)

CZ0003502957

CZK

1

-

107.51

107.00/108.00

 

CZ0003502924

CZK

1

6.11. 2020

104.40

104.00/105.00

 

CZ0003502916

CZK

1

6.12. 2020

104.57

-

CPI 4.75/2042

CZ0003502932

CZK

1

22.8. 2023

107.33

107.00/108.00

CPI 4.85/2042

CZ0003502940

CZK

1

22.8. 2024

108.72

108.30/109.30

 

 

 

 

 

 

 

CPI 5.00/2020

SK4120011487

EUR

1000

-

104.26

104.00/105.00

CPI 5.00/2022

SK4120012097

EUR

1000

-

110.17

110.00/111.00

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bloomberg; ceny k 18.10. 2018

 

 

 

 

 

Zdroj: Atlantik FT