30. 3. 2019 10:12 - Investice - 0
Švýcarská skupina Swiss Life, která spravuje majetek čechů od roku 2013 (na trhu je více než 160let) nově nabízí i běžným střadatelům možnost správy financí prostřednictvím Black Rock, což je největší správce aktiv na světě. Ten mimo jiné spravuje aktivba České národní banky (ČNB), mnoha penzijních fondů, či světových vlád. Správa švýcarské Swiss Life nabídne jako jediná výhradně aktivně spravovaná portfolia s měnovým zajištěním. více
29. 10. 2018 10:04 - Spotřebitelé - 0
Každý ve svém životě dřív nebo později přijde do styku s bankou, pojišťovnou, nebo finančním poradcem. Co byste měli vědět a na co být připraveni než s nimi začnete jednat? více
17. 4. 2018 13:29 - Spotřebitelé - 0
V posledních letech situace na finančním trhu dochází k přitvrzení regulátora ve prospěch klientů, tedy spotřebitelů. V souvislosti s tím, se v posledních dnech objevily informace o pokutách pro dvě poradenské firmy a to Kapitol, a Fincentrum. více
5. 9. 2017 10:48 - Naše peníze - 0
Nechat si poradit od finančního poradce se vyplatí. Studie „The Value of Financial Advice“ spočítala i hodnotu rady. Kolik může finanční poradce domácnosti přinést? více
Proč nezahazovat práci finančních poradců? Ve všem si necháme poradit od specialisty, ale proč ve financích ne? Nechci shazovat byznys jedné nebo druhé strany, pouze chci ukázat jednotlivé rozdíly mezi finančním poradcem a bankéřem na pobočce. více
21. 11. 2016 08:49 - Firmy - 0
Česká národní banka (ČNB) v poslední době zvýšila svou aktivitu v udělování sankcí finančně poradenským společnostem. Kdo a za co byl v druhé polovině roku 2016 potrestán? více
Na co si dát pozor při přípravě důchodového plánu? V čem často modelace poradců pokulhávají? více
25. 5. 2016 11:54 - Naše peníze - 0
Biometrické podpisy se v České republice stávají realitou a pronikají již i do prémiového finančního poradenství. Švýcarská poradenská společnost Swiss Life Select jako první na trhu finančních služeb v ČR přichází s komplexním inovativním tabletovým řešením. Nová aplikace v tabletu nabízí nejen online přípravu analýzy klienta a biometrický podpis, ale i celou řadu profesionálních analytických nástrojů, kalkulaček, statistických dat, grafů z kapitálových trhů a dalších informací pro klienta i poradce. více
16. 4. 2015 19:13 - Naše peníze - 0
Finanční poradce čekají tvrdší podmínky při prodeji pojištění. Dnes do Rozpočtového výboru míří novela zákona č. 38/2004 Sb. zabývající se zprostředkováním pojištění. Připravují se tvrdší zkoušky i pravidelné poplatky pro zprostředkovatele. A také významné zjednodušení. více
Finanční poradenství se v českém prostředí netěší prestiži, jakou si zaslouží. Jinak je tomu v USA. Povolání finančního poradce je v žebříčku nejlepších profesí na 32. příčce. A kolik si finanční poradce v Americe vydělá? více
V poslední době lze mezi finančními poradci často slýchat o produktu spořicího životního pojištění s názvem „Penze s garancí“ od pojišťovny Kooperativa. Má se jednat o alternativu k druhému pilíři penzijního systému. Je skutečně výhodnější? více
Swiss Life, přední evropská finanční skupina s aktivy v hodnotě více než 3 bilionů korun, aktivně vstupuje na český trh. Skupina, která ve Švýcarsku působí již více než sto padesát let, se rozhodla v Česku proměnit svou dceřinou společnost AWD na své přímé zastoupení a expandovat na poradenském trhu ve správě privátních financí pod značkou Swiss Life Select. více
28. 11. 2012 17:38 - Tiskové zprávy - 0
Swiss Life, přední finanční skupina s aktivy v hodnotě více než 3,5 bilionu korun, posílí své pozice na českém trhu. Skupina Swiss Life působí v oblasti správy privátních i korporátních financí, řízení rizik a penzí. V Česku má skupina Swiss Life zastoupení prostřednictvím své dceřiné společnosti AWD. Ta nyní získá unikátní přímé zázemí přední švýcarské finanční skupiny pro svou další expanzi na tuzemském trhu finančního poradenství a rozšíření stávajícího portfolia přibližně 150 tisíců klientů v České republice. Na jaře 2013 dojde k přejmenování společnosti AWD Česká republika, která ponese nový název Swiss Life Select. více
4. 11. 2012 18:25 - Stavební spoření - 0
Dobrá rada nad zlato. O tom se každý den přesvědčují klienti některých „finančních poradců“, kteří provádí legální krádež za bílého dne. Na jejich „radu“ se klienti připraví jedním podpisem o celé úspory ze stavebního spoření. Jak? více
19. 10. 2012 11:00 - Spotřebitelé - 0
Životní etapy se střídají pomalu rychleji než roční období a člověk si je nestíhá ani pořádně prohlédnout, natož aby se měl čas zaobírat svojí podrobnou finanční stránkou a vhodnou alokací úspor. Právě z tohoto důvodu vzniklo „finanční poradenství“. Služba, která má šetřit čas a především peníze. Jenomže jak toho dosáhnout, kdo je všechno finanční poradce a jak se v tom všem vyznat? více
V minulém týdnu přehlasovala poslanecká sněmovna veto senátu a poslala poslední zákony k penzijní reformě prezidentu Václavu Klausovi. Vstup do II. pilíře nebude povinný. Připravuje se navíc přísná regulace jeho prodeje… ale s odkladem. V prvním roce vám tak penzijní reformu bude moci prodat kdokoli. více
6. 9. 2012 19:26 - Naše peníze - 0
Tak jako má každý svého lékaře, je ve vyspělých zemích standardem, když má každá rodina svého finančního poradce. Ano poradce, nikoliv prodejce finančních produktů, kteří se často za poradce vydávají. Proč je to dobré a co vám to přinese navíc? Dobrý finanční poradce vám přinese hlavně pohodlí a peníze! více
Redakce odborného magazínu FP-finanční poradce realizovala v průběhu roku 2010 celkem osm testů, při kterých oslovila největší finančně-poradenské firmy na českém trhu. Po testech České televize a ekonomického týdeníku Profit předčila společnost Fincentrum konkurenci také v roce 2010, a to v testech Mystery Shopper odborného magazínu FP-finanční poradce. více
10. 12. 2010 09:38 - Firmy - 0
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) byla založena v prosinci 2002. Sdružuje fyzické a právnické osoby, poskytující službu investičního zprostředkovatele. Za poslední dva roky ji však opustil druhý významný "hráč" z oboru. více
Nejvýznamnější firma v oboru finančního poradenství v ČR zvolila ve výběrovém řízení nového auditora. PricewaterhouseCoopers Česká republika bude od účetního roku 2010 auditovat hospodaření společností skupiny Fincentrum v České republice i na Slovensku. více